Häufig gestellte Fragen
Alles, was Sie wissen müssen
Was ist persönliche Vermögensverwaltung?
Die persönliche Vermögensverwaltung umfasst die individuelle Planung, Verwaltung und Optimierung Ihrer finanziellen Mittel entsprechend Ihrer Ziele und Risikoprofil.
Welche Kosten fallen an?
Die Gebühren richten sich nach dem Umfang des verwalteten Vermögens und den gewählten Leistungen. Genaue Preise finden Sie in unseren Angebotsunterlagen.
Welche Anlagestrategien bieten Sie an?
Wir entwickeln individuelle Strategien von defensiv bis wachstumsorientiert, basierend auf Marktanalysen und Ihren persönlichen Zielen.
Wie oft erhalte ich Berichte?
Sie erhalten quartalsweise ausführliche Berichte sowie eine Jahresübersicht mit allen relevanten Kennzahlen.
Wo befindet sich Ihr Büro?
Unser Büro liegt an der Bahnhofplatz 15, 8001 Zürich, Schweiz.
Welche Qualifikationen haben Ihre Berater?
Unsere Berater sind CFP-zertifiziert und verfügen über langjährige Erfahrung im Kapitalmarkt.
Kann ich meine Strategie jederzeit anpassen?
Ja, Ihre Anlagestrategie kann flexibel an veränderte Lebenssituationen oder Marktgegebenheiten angepasst werden.
Wie melde ich mich an?
Füllen Sie das Kontaktformular aus oder rufen Sie uns unter +41 76 826 61 02 an.
Sind meine Daten sicher?
Wir schützen Ihre Daten gemäß geltenden Datenschutzbestimmungen und nutzen modernste Sicherheitsstandards.
Welche Währungen verwalten Sie?
Unsere Hauptverwaltungswährung ist CHF, zusätzlich können wir EUR und USD berücksichtigen.
Gibt es einen Mindestanlagebetrag?
Der Mindestanlagebetrag hängt von der gewählten Strategie ab und beginnt bei 100000 CHF.
Wie lange dauert die Eröffnung eines Kontos?
In der Regel ist Ihr Konto innerhalb weniger Werktage einsatzbereit, sobald alle Unterlagen eingegangen sind.
Welche Berührpunkte habe ich mit dem Berater?
Sie erhalten persönliche Beratungsgespräche, Telefonate und schriftliche Updates nach Bedarf.
Wie wird mein Vermögen überwacht?
Wir nutzen fortschrittliche Analyse-Tools und überwachen Marktbewegungen rund um die Uhr, um frühzeitig reagieren zu können.